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摩根大通：“开源冲击”、“AI安全”都不是问题，未来两年资本开支仍有空间，半导体设备将成“新瓶颈”
📋总体概括
市场近期对AI基础设施投资的信心出现动摇。开源大模型的崛起、AI安全监管呼声升温，以及超大规模云厂商自由现金流转负——三重压力叠加，令科技硬件板块情绪持续低迷。 据追风交易台消息，摩根大通分析师Gokul Hariharan等在9月16日发布的亚洲科技策略报告中，对上述三大疑虑逐一作出回应，结论是： 算力需求的基本面并未动摇，AI安全监管担忧属短期扰动，资本开支周期仍将延续，半导体设备将在20
⚡关键信息
- ▸市场近期对AI基础设施投资的信心出现动摇。开源大模型的崛起、AI安全监管呼声升温，以及超大规模云厂商自由现金流转负——三
- ▸据追风交易台消息，摩根大通分析师Gokul Hariharan等在9月16日发布的亚洲科技策略报告中，对上述三大疑虑逐一
- ▸“购买算力”同样是门好生意
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