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行业竞争压力加剧 铠侠另辟蹊径：推动NAND替代部分DRAM
📋总体概括
铠侠公布新战略，试图用增强型NAND技术替代部分DRAM功能，以缓解AI数据中心内存成本高、扩容难的痛点。其CXL模块将高速NAND与专用控制器结合，读取延迟降至传统NAND的十分之一以下，系统替换部分DRAM后可使内存容量翻倍、整体性能提升约30%，目前正处客户评估阶段。公司还计划2028年推出连接英伟达GPU、与HBM互补的AI增强型SSD。Gartner预测2026年全球内存市场规模将达8373亿美元。作为纯NAND厂商，铠侠此举意在从三星、SK海力士、美光手中抢夺DRAM需求，稳定盈利结构。
⚡关键信息
- ▸铠侠推出CXL模块，用高速NAND加专用控制器替代部分DRAM，读取延迟降至传统NAND十分之一以下
- ▸系统层面以CXL模块替换部分DRAM，可实现内存容量翻倍、整体性能提升约30%，目前处于客户评估阶段
- ▸铠侠计划2028年提供AI增强型SSD样品，连接英伟达GPU，与HBM形成互补，面向AI推理场景
- ▸Gartner预测2026年全球内存市场规模达8373亿美元，较上年增长3.8倍，AI是核心驱动力
- ▸铠侠仅做NAND，而三星、SK海力士、美光同时覆盖NAND和DRAM，其欲借DRAM替代方案稳定盈利结构
🔥犀利点评
说白了这是纯NAND厂商被逼出来的差异化求生术：既然拼不过三星们的DRAM+NAND双线布局，那就干脆宣称DRAM部分功能可以被NAND替代。延迟降十倍听起来激进，但NAND物理特性决定了它永远碰不了DRAM的读写速度天花板，只能在中低速层级分食。不过AI内存缺口是真实存在的，CXL路线若真能让数据中心以更低成本扩容，铠侠就找到了一片对手不愿守的空地——前提是客户买账，样品到量产还有漫漫验证路要走。
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