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群联 CEO 潘健成：明年 NAND Flash 供应仍吃紧，AI 带动的半导体需求才刚开始
📋总体概括
群联CEO潘健成9月4日表示，近期两家Flash原厂均称明年NAND供给缺口难以预估，缺货已成定局，竞争关键在于谁能拿到更多资源。他认为AI驱动的半导体需求才刚开始：生成式AI发展仅约四年，云端AI持续成长、端侧AI尚未全面展开，未来AI对产能的消耗可能延续二、三十年，不会因存储厂扩产而一两年内供过于求。对于近期存储价格涨势放缓，他认为部分品项自谷底已大涨数倍，涨幅放缓反而有利于终端市场与产业长期发展。
⚡关键信息
- ▸潘健成透露两家Flash原厂直言「明年缺口不知道有多大」，NAND供需紧张态势明确
- ▸他判断AI对半导体产能的消耗可能延续二、三十年，不会因扩产一两年内转为供过于求
- ▸生成式AI发展至今仅约四年，云端AI仍在成长，端侧AI尚未全面展开
- ▸部分Flash品项价格自谷底已大涨数倍，近期涨势放缓被视为有利产业长期发展
- ▸参照PC与手机发展史，AI芯片出货增加将同步推升DRAM与Flash用量
🔥犀利点评
潘健成这番话一半是产业洞察，一半是供应商的立场营销。缺货叙事对群联这种模组厂最有利——紧张越久，手握原厂资源的中间商话语权越大，他说「关键是谁能拿到资源」其实就是在给自家背书。但AI长周期逻辑并非空话：端侧AI确实还没放量，存储扩产周期也确实慢。真正要警惕的是把二三十年的远景拿来给当下涨价站台，价格涨势放缓被说成好事，恰恰说明终端需求已经快扛不住了。
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