供应链🔥8.0
利润太低不干了！任天堂核心供应商退出ROM芯片业务：产能全给AI闪存
📋总体概括
任天堂Switch卡带核心ROM芯片供应商旺宏电子宣布，将在2026财年第三季度末前全面停产ROM芯片业务，产能转向eMMC和NAND闪存以服务AI数据中心客户。ROM营收占比从一年前的26%萎缩至仅5%，而转向后旺宏第三季度净利润创纪录达新台币109.5亿元，毛利率70.5%。Switch 2卡带主供已确定为罗姆半导体，短期实体卡带不会大规模断货，但任天堂供应链压力将加剧。
⚡关键信息
- ▸旺宏电子确认2026财年第三季度末前全面停产ROM芯片，正式退出该业务
- ▸ROM产品营收占比从一年前的26%断崖式萎缩至第三季度的仅5%
- ▸产能转向eMMC和NAND闪存服务AI数据中心，第三季度净利润创纪录达新台币109.5亿元（约人民币24.6亿元），毛利率70.5%
- ▸Switch 2卡带主供已确定为罗姆半导体，短期实体卡带不会大规模断货
- ▸旺宏董事长吴敏求称退出并非因NOR闪存需求放缓，而是客户追着要更多数据中心方案
🔥犀利点评
这就是AI时代最残酷的产业逻辑：ROM芯片养活了几十年的游戏卡带生意，在AI巨浪面前连陪跑资格都没有。营收占比从26%跌到5%，旺宏跑得毫不留恋，毕竟一边是微利的游戏卡带，一边是毛利率70.5%、客户排队抢货的数据中心闪存，换谁都知道怎么选。任天堂短期有罗姆半导体兜底，但长期看实体卡带供应链只会越来越脆弱，数字版转型恐怕要被迫加速了。
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