供应链🔥9.0
内存涨价根本看不到头：马上就是有钱也买不到！
📋总体概括
十铨科技CEO陈庆文警示，内存芯片短缺将从2026年底恶化至2027年底，价格无下行趋势，部分采购方可能有钱也买不到货。16GB DDR5合约价从2025年10月的8.70美元涨至2026年9月的48美元，12个月涨幅超550%，现货与合约价差达30%-50%。他预计供需最早2028年下半年才平衡，平价内存要到2029年才松动。不过宏碁CEO陈俊圣认为2027年下半年价格就会回落，双方判断明显分歧。
⚡关键信息
- ▸十铨CEO陈庆文称内存短缺将从2026年底恶化至2027年底，部分采购方面临有钱也买不到货的局面
- ▸16GB DDR5合约价从2025年10月8.70美元涨到2026年9月48美元，12个月涨幅超550%
- ▸内存现货价与合约价价差达30%-50%，十铨虽有合同仍需去现货市场加价抢货
- ▸陈庆文预计供需平衡最早2028年下半年，平价内存2029年才可能松动
- ▸宏碁CEO陈俊圣持相反观点，认为2027年下半年主流内存价格将回落，PC价格2027年上半年企稳后下行
🔥犀利点评
550%的年涨幅已经不能用周期涨价解释，这是AI服务器吞掉产能后的结构性挤压。更有意思的是两位CEO公开打架：一边喊短缺到2028年，一边说2027年就回落——陈庆文自己都点破了，供应商有动机延长「短缺叙事」保利润率。囤货恐慌本身就是涨价的燃料，真相信谁之前，先看看现货市场是溢价还是甩货。
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