供应链🔥8.0
一块玻璃暴涨60倍！高速光模块组件订单已排至2027年底
📋总体概括
AI算力需求爆发令光通信元器件价值重估：江西南昌一家光学企业生产的高精度滤光片，从光纤入户2.5G PON到1.6T光模块，11年间单片价值暴涨60倍以上。该公司上半年通信光学业务营收增长118.25%，提前半年完成去年全年利润，高速光模块组件订单已排至2027年底，业务结构从成像与光通信8:2调整为5:5。行业层面，1.6T光模块进入商业化元年，NPO/CPO加速落地，上游有源芯片与精密组件价值凸显，国产光芯片自给率快速提升。
⚡关键信息
- ▸南昌光学企业的高精度滤光片从2.5G PON时代到1.6T光模块，11年价值暴涨60倍以上
- ▸该企业上半年通信光学业务营收增长118.25%，几乎提前半年完成去年全年利润
- ▸高速光模块组件订单已排至2027年底，业务比例从成像与光通信8:2变为5:5
- ▸1.6T光模块迈入商业化元年开启规模化出货，NPO加速推进，CPO走向小批量交付
- ▸随3.2T及NPO/CPO推进，DFB、EML等有源芯片与精密耦合组件等上游环节价值量凸显
🔥犀利点评
一块玻璃卖出一毛钱的价，11年后变成6块钱，这不是玻璃的胜利，是AI算力军备竞赛给上游元器件的重估值。讽刺的是，资本市场追着GPU和光模块整机跑，真正的暴利却藏在没人看的镀膜车间里。但也要泼冷水：订单排到2027年底的另一面是产能扩张潮必然跟进，60倍的故事取决于AI资本开支持续性，一旦算力投资降温，这类精密器件的价格弹性会反向放大。
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