供应链🔥9.0
长鑫计划一年内新增超10万片DRAM月产能：缓解手机、PC等短缺
📋总体概括
据TrendForce与Counterpoint Research联合报告，长鑫存储正加速扩张DRAM产能，计划一年内新增超10万片月产能，将总月产能从约32万片提升至42万片以上，并有望在2028年底达到60万片，较当前增长87.5%。扩产支点是北京新建设的大型生产设施，并获各级政府专项支持。由于三星、SK海力士和美光将资源集中于HBM，通用DRAM供给趋紧，长鑫聚焦标准通用内存，瞄准手机、PC等消费电子市场的短缺缺口快速补位，增速远超全球同行。
⚡关键信息
- ▸长鑫存储计划一年内新增超10万片DRAM月产能，从约32万片提升至42万片以上
- ▸到2028年底月产能有望达60万片，较当前增长87.5%，增速远超全球同赛道厂商
- ▸三星、SK海力士、美光优先保障HBM订单，挤占通用DRAM产能，造成消费级内存供给紧张
- ▸长鑫重心放在门槛相对较低的标准通用DRAM，覆盖手机、PC等受短缺影响最明显的市场
- ▸扩产核心支点是北京新规划建设的大型生产设施，正对接各级政府专项支持
🔥犀利点评
海外三大厂扎堆HBM赚快钱，通用DRAM的缺口就成了长鑫的天赐窗口期——别人腾出来的市场，你拿产能填就是最高明的战略。但别急着吹：通用DRAM毛利低、技术代差还在，等HBM热潮一退、三星们回头挤占，长鑫这60万片产能能不能消化才是真问题。政策输血能加快建厂，养不出成本竞争力，这一仗最终还得靠良率和价格说话。
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