供应链🔥8.0
长鑫计划一年内新增超10万片DRAM月产能：缓解手机、PC等短缺
📋总体概括
TrendForce与Counterpoint联合报告显示，长鑫存储正加速扩产DRAM，计划一年内新增超10万片月产能，将总产能从约32万片提升至42万片以上，2028年底有望达60万片，较当前增长87.5%。扩张重心是标准通用DRAM，与三星、SK海力士、美光全力转向HBM形成错位，恰好补上被挤占的消费级内存供给缺口，缓解手机、PC等终端的存储短缺，北京新厂是关键支点。
⚡关键信息
- ▸长鑫存储计划一年内新增超10万片晶圆月产能，总产能从约32万片提升至42万片以上
- ▸到2028年底月产能有望达60万片，较当前水平增长87.5%，增速领先全球存储同行
- ▸三星、SK海力士、美光资源向HBM倾斜，通用消费级DRAM市场出现供给紧张
- ▸长鑫聚焦通用DRAM赛道，重点覆盖手机、PC等受短缺冲击最明显的消费电子市场
- ▸北京新建大型生产设施是扩产核心支点，2027年产能计划提升31%
🔥犀利点评
三大巨头追着HBM的高利润跑，把通用DRAM的口子留给长鑫——这不是长鑫多高明，而是对手把饭让出来了。但要看清两点：一是通用DRAM价格随行就市，等短缺周期过去，长鑫的60万片产能未必都有好价格；二是DRAM是重资产消耗战，政府专项支持能托多久、良率爬得多快，才是真正的生死线。趁窗口期抢份额，是唯一正确的打法。
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