供应链🔥7.0
阿斯麦：部分客户已与公司开始了2029年甚至2030年的设备订单接洽
📋总体概括
阿斯麦CEO傅恪礼表示，受AI投资规模和持续周期驱动，客户持续上调对光刻设备的短期和中期需求预期，部分客户已开始接洽2029年甚至2030年的设备订单。公司预计按现有规划，2027年和2028年的供应能力仍难以完全满足客户需求，正在研究进一步提升2028年产能的方案，目标超过此前公布的30%产能增幅，同时通过升级产品组合帮助客户提升晶圆产能。
⚡关键信息
- ▸阿斯麦CEO傅恪礼称客户持续上调设备短期和中期需求预期，核心依据是对AI投资规模及持续周期的判断
- ▸部分客户已与阿斯麦开始接洽2029年甚至2030年的设备订单，远超常规预订周期
- ▸阿斯麦判断按现有规划，2027年和2028年的供应能力仍将难以完全满足客户需求
- ▸公司正研究进一步提升2028年产能，目标超过此前公布的30%产能增幅
- ▸阿斯麦还计划通过提升生产效率的升级产品组合，帮助客户大幅提升晶圆产能
🔥犀利点评
光刻机订单排到2030年，这不是预测，是客户拿真金白银投票。AI算力军备竞赛下，设备商成了整条半导体链最硬的瓶颈，阿斯麦敢放话超30%扩产，说明订单能见度已经高到不扩产都说不过去。但别忘了，光刻机扩产受限于蔡司光学等上游环节，30%能不能兑现还是未知数。所谓2030年接洽，更多是锁定产能的占坑动作，AI泡沫若破，这些长约就是双刃剑。
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