影音音频产业观察：开放式形态与生态协同重塑竞争格局

执行摘要：无线耳机市场进入形态创新与生态竞争并行阶段。三星推出首款耳夹式开放式耳机Galaxy Buds On，探索差异化佩戴形态；华为无线耳机累计发货突破一亿台，依托手机大盘与全场景生态稳居头部。本报告梳理影音音频产业现状格局、产业链结构、数据与竞争态势，并对开放式声学、AI交互及生态协同趋势作出判断，供产业参考。

行业现状与格局

无线音频市场：从TWS主导走向多形态并存

过去数年，真无线立体声（TWS）耳机凭借与智能手机的深度绑定和便捷的使用体验，成为无线音频市场绝对主导的产品形态，带动整体市场规模持续扩张。然而，随着TWS产品渗透率提升、功能同质化加剧，行业增速放缓，市场进入存量竞争阶段。

在此背景下，产品形态的多元化成为行业最显著的演进方向。其中，开放式耳机——尤其是耳夹式（Clip-style）产品——近年来快速兴起。这类产品不插入耳道，通过环绕耳廓的夹持结构实现佩戴，兼顾户外环境音感知与佩戴舒适度，契合运动、通勤、办公等长时佩戴场景的需求，正在成为继入耳式TWS之后新的增长曲线。

头部厂商已密集布局该赛道。以三星为例，其于10月1日发布首款耳夹式开放式耳机Galaxy Buds On：产品采用环绕耳廓的夹式结构，主打户外佩戴舒适与环境音感知；硬件层面搭载高通Snapdragon S7 Gen 1声音平台与Class-D放大器，满电音乐播放续航最长可达9.5小时；针对开放式形态低频偏弱的固有短板，通过TwinBoost扬声器技术进行补偿，并配备音抑制功能减少声音外泄；通话方面采用3麦克风加骨传导振动传感器与机器学习方案。三星将首款开放式产品直接配置旗舰级音频平台，反映出头部厂商对该细分市场技术投入与产品定位的重视——开放式形态不再是入门补充品类，而正在成为厂商展示技术能力的核心产品线之一。

上述产品演进可概括为无线音频形态的三阶段路径：

头部格局：华为跻身亿台阵营，竞争重心转向差异化

在市场格局层面，头部厂商的位次正趋于稳定，而华为的崛起是近年来最重要的格局变化之一。华为在Mate 90系列及全场景新品发布会上宣布，截至今年8月，其无线耳机累计发货量突破一亿台，成为其音频业务的标志性里程碑。发布会同场，华为还发布了新款FreeBuds Neo耳机，该产品此前已正式开售，首发价为669元。

一亿台累计出货的意义在于：华为耳机依托手机大盘和全场景生态（“1+8+N”设备协同），已在TWS及无线音频市场站稳头部阵营，与手机业务形成协同拉动的产品矩阵。这一路径印证了无线音频作为手机生态配套品类的产业逻辑——耳机并非孤立硬件，而是全场景体验的入口与延伸，生态协同能力正在取代单点硬件参数，成为决定出货规模的关键变量。

综合来看，当前头部格局可归纳如下：

竞争重心的迁移

头部格局趋于稳定并不意味着竞争烈度下降，而是竞争逻辑发生了迁移：从“抢占份额”转向“差异化突围”。具体体现在三个层面：

其一，形态差异化。 开放式耳夹式产品的兴起，为厂商提供了绕开TWS红海的新赛道。三星、华为等头部厂商均已在该形态上完成布局或加速跟进，产品定义能力（佩戴结构、声学补偿、通话方案）成为新的技术分水岭。

其二，生态协同差异化。 华为亿台出货的达成路径表明，依托手机、平板、手表等设备形成的跨端协同体验（如无缝切换、通话控制联动）正在成为用户留存与复购的核心驱动。未来与Galaxy生态类似的联动能力，将是各厂商比拼的重点。

其三，技术纵深差异化。 从三星在Galaxy Buds On上对低频补偿、声音外泄抑制、骨传导通话等痛点的针对性解决来看，开放式形态的技术门槛正在抬高。厂商能否在舒适佩戴与音质、续航之间取得平衡，将决定其能否在这一新兴细分市场中建立持久优势。

总体而言，无线音频产业正处于“形态多元化+格局稳定化”的转折期：TWS仍是基本盘，开放式产品是增量引擎；头部厂商位次趋稳，但围绕差异化产品与生态协同的第二轮竞争已然开启。

产业链上游：芯片与声学

开放式耳机在2024-2025年成为无线音频市场增长最快的细分品类之一，其竞争重心正在从外观形态创新向上游核心能力迁移。芯片平台、放大器方案、骨传导传感器与机器学习算法共同构成了这一品类的技术底座，也决定了整机厂商在续航、音质与通话体验上的天花板。

一、音频SoC平台：开放式的性能中枢

以高通Snapdragon S7系列为代表的专用音频平台，已成为开放式形态的关键支撑。以三星10月1日发布的首款夹式耳机Galaxy Buds On为例，该产品搭载Snapdragon S7 Gen 1声音平台，实现了满电最长9.5小时的音乐播放续航。对于开放式耳机而言，这一续航水平具有产业标杆意义——开放式形态不形成腔体封闭，声音能量外泄更多，扬声器需要持续输出更高功率以维持听感响度，对电源管理和音频处理芯片的能效提出了比传统TWS更苛刻的要求。

芯片平台的能力直接体现在三个维度：

• 续航：S7平台通过低功耗音频信号链与自适应功耗调度，使开放式结构下仍能接近封闭式TWS的续航表现，缓解了该品类的核心短板；
• 音质：芯片平台承载的音频后处理能力，是开放式低频补偿与漏音抑制的基础算力来源；
• 通话：多麦克风阵列的信号处理、噪声抑制与骨传导信号的融合计算，均依赖SoC平台的实时算力。

二、声学器件与算法：弥补形态缺陷的组合拳

开放式结构天然存在低频薄弱与声音外泄两大声学缺陷，产业界的应对方案呈现出“器件+算法”协同的特征。Galaxy Buds On的方案具有典型代表性：

其中Class-D放大器凭借高转换效率，成为电池容量受限的可穿戴设备的主流选择，是9.5小时长续航得以实现的功放层保障。骨传导振动传感器则利用说话时的颅骨振动信号，与麦克风拾取的空气传导语音在算法层融合，可在强风噪与嘈杂环境下保持通话清晰度——这对主打户外使用场景的开放式耳机尤为重要。机器学习算法的引入，标志着通话处理从传统信号处理向数据驱动方案的迁移，也意味着厂商在训练数据与模型部署能力上形成了新的竞争维度。

三、上游能力与生态协同的传导逻辑

上游芯片与声学能力并非孤立存在，而是通过整机产品向市场竞争格局传导。头部厂商普遍采取“芯片平台锁定+自研声学算法叠加”的路径：三星在Galaxy Buds On上依托S7平台，同时叠加TwinBoost等自研声学技术，并实现与Galaxy生态的联动控制；华为则依托手机大盘与全场景生态，无线耳机累计发货量截至8月突破一亿台，同场发布的FreeBuds Neo首发价669元，显示其产品矩阵已覆盖中高端至主流价位段。

这一格局背后的产业逻辑在于：芯片平台提供通用能力基座，使头部厂商能将差异化竞争聚焦于声学调校、算法自研与生态协同层面；而缺乏上游议价能力与算法积累的中小厂商，则难以在续航、音质与通话这三个核心体验维度上同时达标，行业分化预计将进一步加剧。

综上，开放式形态的竞争本质上是上游能力的竞争。Snapdragon S7等音频平台、Class-D功放、骨传导传感与机器学习算法构成的四层技术栈，决定了整机产品在续航、音质与通话上的表现边界；而芯片平台能力与厂商自研声学、算法及生态资源的结合深度，将持续重塑无线音频市场的竞争格局。

产业链中游与下游

开放式音频设备的产业链分工清晰：中游为整机设计与制造环节，承担形态创新与声学工程落地；下游则依托手机品牌的销售渠道与全场景生态完成产品触达与价值变现。本章分别从这两个环节观察当前竞争格局的演变逻辑。

3.1 中游：整机设计与制造，形态创新成为竞争焦点

开放式形态的兴起，使中游环节的竞争重心从单纯的堆料比拼，转向声学结构与佩戴形态的再设计。传统TWS耳机依托入耳式物理结构即可实现较为均衡的声音表现，而开放式耳机因不封闭耳道，天然面临低频泄露、音质损耗与佩戴稳定性三重挑战。能否通过结构创新解决这些固有短板，正在成为中游厂商的核心差异化能力。

以三星10月1日发布的首款耳夹式开放式耳机Galaxy Buds On为例，其产品方案集中体现了当前中游的技术创新方向：

• 夹式结构：采用环绕耳廓的夹式设计，不插入耳道，兼顾户外佩戴舒适性与环境音感知，这是对入耳式形态之外佩戴逻辑的重新定义；
• TwinBoost扬声器技术：针对开放式耳机低频偏弱的固有缺陷，通过扬声器系统设计进行低频补偿，同时配备音抑制功能以减少声音外泄，缓解开放式形态在私密性上的短板；
• 声学平台与传感器融合：硬件搭载高通Snapdragon S7 Gen 1声音平台与Class-D放大器，通话链路采用3麦克风加骨传导振动传感器并引入机器学习方案，反映中游环节正将多传感器融合与算法能力纳入整机设计范畴；
• 续航与交互：满电音乐播放续航最长9.5小时，并支持点头/摇头控制通话，将交互方式从触控延伸至头动识别。

上述方案显示，中游竞争已呈现“结构创新+声学补偿+算法融合”三位一体的特征。夹式结构解决佩戴与环境感知问题，TwinBoost等扬声器技术解决音质短板，骨传导与机器学习方案解决通话与交互体验。对于中游厂商而言，单一参数的领先已不足以构成壁垒，围绕开放式形态的系统性工程能力才是护城河所在。可以预见，随着更多手机品牌进入开放式赛道，中游环节的形态创新将从当前的耳夹式向更多细分结构演进，对应的结构专利、声学调校经验与供应链整合能力将构成新的准入门槛。

3.2 下游：品牌渠道与全场景生态协同

下游环节的竞争逻辑与中游明显不同：开放式耳机作为手机的可穿戴配件，其销售高度依赖手机品牌的渠道体系与生态黏性，品牌协同效应成为下游格局的决定性变量。

华为的案例具有代表性。截至今年8月，华为无线耳机累计发货量突破一亿台，成为其音频业务的标志性里程碑。一亿台累计出货的背后，是华为耳机依托手机大盘和全场景生态形成的拉动效应——手机业务庞大的用户基数与线下渠道网络为耳机提供了稳定的流量入口，而全场景生态则强化了用户在配对、连接、多设备协同方面的使用黏性，使耳机与手机形成协同拉动的产品矩阵，已在TWS及无线音频市场站稳头部阵营。

这种协同模式在产品定价与发布节奏上亦有体现。华为在Mate 90系列及全场景新品发布会上同场发布新款FreeBuds Neo（首发价669元），将音频新品嵌入旗舰手机发布周期，既降低了单独营销的成本，也借助旗舰发布带来的关注度完成转化。三星同样遵循类似路径，Galaxy Buds On与Galaxy生态的联动是其产品定义的组成部分。

3.3 中游与下游的联动：一体化竞争格局

综合来看，中游的形态创新与下游的生态协同并非孤立运作，而是构成一条完整的价值链：

从产业逻辑看，这一链条呈现两个趋势：其一，中游形态创新的成果需要通过下游生态场景放大价值——夹式结构带来的户外佩戴优势，只有在与手机、手表等多设备联动的场景中才能充分兑现；其二，下游的生态协同反过来为中游定义了产品规格，续航指标、交互方式乃至通话算法的优化方向，都受到生态场景需求的牵引。

对产业参与者的启示在于：单纯具备中游设计能力而缺乏下游渠道与生态支撑的厂商，将面临获客成本高企的困境；而拥有手机大盘与全场景生态的品牌，则能以较低边际成本将音频配件纳入产品矩阵。一亿台累计发货量与669元的主流价位段、9.5小时续航与TwinBoost等技术卖点，分别代表了下游规模效应与中游创新能力的具象标尺。未来开放式音频市场的头部集中度，将取决于中游形态创新速度与下游生态协同深度二者的乘积效应。

数据透视与竞争分析

一、头部厂商关键数据盘点

进入下半年，全球影音音频产业头部阵营的动作密集释放，两条主线日渐清晰：一是以出货规模和生态协同构筑护城河，二是以差异化形态和硬件创新切入细分赛道。

华为：亿台里程碑背后的生态逻辑。 在Mate 90系列及全场景新品发布会上，华为宣布截至今年8月，无线耳机累计发货量突破一亿台。这一数据是华为音频业务的标志性里程碑，也意味着华为已凭借手机大盘的支撑与全场景生态的连接能力，在TWS及无线音频市场站稳头部阵营。同场发布的新款FreeBuds Neo以首发价669元开售，直接切入中端价格带——这一动作表明，在完成规模积累之后，华为正通过更完整的价格段覆盖巩固份额，耳机与手机之间形成协同拉动的产品矩阵，而非孤立的单品类竞争。

三星：以长续航新品切入开放式赛道。 三星于10月1日发布首款耳夹式开放式耳机Galaxy Buds On，正式进入开放式形态市场。产品采用环绕耳廓的夹式结构，不插入耳道，主打户外佩戴舒适与环境音感知。硬件层面，该产品搭载高通Snapdragon S7 Gen 1声音平台与Class-D放大器，满电音乐播放续航最长达9.5小时，在开放式品类中处于领先水平。针对开放式耳机低频偏弱的行业共性痛点，三星引入TwinBoost扬声器技术进行补偿，并配备音抑制功能以减少声音外泄；通话链路采用3麦克风加骨传导振动传感器与机器学习方案。此外，该产品支持与Galaxy生态设备的联动，延续了三星一贯的生态打法。

二、双线竞争格局解析

从上述动态可以观察到，头部厂商的竞争已呈现“生态”与“差异化”双线并行的结构：

在生态线上，耳机不再是独立硬件，而是手机、平板、手表等全场景终端的连接中枢。华为亿台出货的底层驱动正是手机业务带来的用户基础，而669元的FreeBuds Neo则承担着在2000元以上旗舰与入门级之间填补空白、扩大用户盘的角色。三星同理，Galaxy Buds On与Galaxy设备的联动能力构成其溢价来源。

在差异化线上，开放式形态成为头部厂商共同押注的新增长曲线。三星以9.5小时续航、骨传导通话与低频补偿技术切入，本质上是在开放式品类尚未出现绝对霸主的窗口期抢占技术标签。夹式结构、不入耳设计所对应的舒适佩戴与户外场景，与TWS入耳式形成互补而非替代，为市场提供了增量空间。

三、产业趋势判断

综合来看，第一，无线耳机的竞争重心正从单一音质参数转向形态创新与续航、佩戴、通话体验的综合比拼；第二，价格带竞争加剧，华为669元的定价显示中端市场将成为下一阶段走量主战场；第三，生态绑定能力正在重塑厂商排序，具备手机大盘支撑的厂商拥有更低的获客成本与更高的用户留存。可以预期，开放式品类将迎来更多厂商跟进，而生态与差异化的双线竞争，将持续重塑影音音频产业的竞争格局。

技术与产品趋势

开放式耳机在2025年进入产品定义快速收敛期，头部厂商的技术投入呈现清晰的共性主线：开放式佩戴结构、低频补偿声学方案、多麦克风叠加骨传导的AI通话降噪，三者共同构成当前产品升级的核心方向；与此同时，续航与佩戴舒适度仍是开放式形态区别于入耳式产品的关键技术攻关点。

开放式佩戴成为形态创新主战场

开放式结构因不堵塞耳道、保留环境音感知，在运动、通勤、办公等场景的需求持续释放，产品形态也由早期挂耳式向夹耳式、半入耳开放式等细分方向演进。三星于10月1日发布其首款耳夹式开放式耳机Galaxy Buds On，采用环绕耳廓的夹式结构，不插入耳道，主打户外佩戴舒适与环境音感知。该产品硬件搭载高通Snapdragon S7 Gen 1声音平台与Class-D放大器，并支持点头、摇头控制通话等交互功能，显示出开放式产品在形态之外正向交互维度延伸。

低频补偿是开放式声学的一致性难题

受开放声学结构限制，低频泄漏与低频量感不足是该品类普遍面临的技术短板。行业目前的主流应对思路是通过扬声器架构与算法协同进行补偿。三星Galaxy Buds On采用TwinBoost扬声器技术补偿开放式耳机的低频表现，并配备音抑制功能以减少声音外泄，兼顾听感与对外部环境的干扰控制。从产业逻辑看，低频补偿能力正在成为衡量开放式耳机声学水准的关键指标，也是厂商声学自研能力差异化的主要落点。

通话降噪向多传感器融合演进

随着开放式耳机在办公与户外通话场景的渗透加深，通话质量成为用户决策的重要权重。行业方案已从单纯的多麦克风拾音，演进为多麦克风与骨传导振动传感器结合、并由机器学习算法进行融合降噪的架构。Galaxy Buds On即采用3麦克风加骨传导振动传感器与机器学习的通话方案。骨传导传感器能够在噪声环境中捕获喉部振动信号，与麦克风信号形成互补，这一"多麦克风+骨传导+AI"的组合预计将成为中高端开放式产品的标准配置。

续航与佩戴舒适度仍是攻关重点

开放式形态的使用场景以长时间、移动中佩戴为主，用户对续航和佩戴负担的敏感度高于入耳式产品。当前头部产品的单次续航已向10小时量级靠拢，Galaxy Buds On满电音乐播放续航最长可达9.5小时，处于该形态的领先水平。但在整机轻量化、夹持力与稳固性的平衡、长时间佩戴的皮肤友好性等方面，各厂商仍有明显的优化空间。续航与舒适度短期内难以形成参数上的绝对壁垒，更多依赖结构设计、材料工艺与功耗管理的系统性积累。

生态协同放大技术价值

产品技术之外，生态协同已成为开放式耳机竞争力的重要组成部分。华为在Mate 90系列及全场景新品发布会上宣布，截至今年8月，其无线耳机累计发货量突破一亿台，成为华为音频业务的标志性里程碑。同场发布的新款FreeBuds Neo首发价为669元，覆盖中端主流价位段。一亿台的累计出货表明，耳机依托手机大盘和全场景生态已在TWS及无线音频市场站稳头部阵营，与手机业务形成协同拉动的产品矩阵。对产业而言，单点硬件参数的竞争正在让位于"声学技术+佩戴体验+跨设备生态"的综合竞争。

下表汇总了本章涉及的两款代表性产品的技术与定位信息：

综合来看，开放式耳机的技术演进路径已经清晰：声学侧围绕低频补偿持续突破，通话侧向多传感器AI融合升级，佩戴侧追求更轻、更稳、更舒适的开放式结构，而生态协同则决定了厂商能否将单品的硬件优势转化为体系化的用户粘性。具备手机大盘与自研声学能力的厂商，有望在这一轮形态迁移中占据更有利的竞争位置。

趋势判断与展望

一、生态绑定加深：音频产品正成为终端生态的“入口级配件”

从近期产业动态看，音频产品与手机、可穿戴设备生态的深度绑定已成为确定性趋势。华为无线耳机累计发货量于今年8月突破一亿台，这一里程碑背后并非单点产品力的胜利，而是依托手机大盘与全场景生态形成协同拉动的产品矩阵的结果。耳机作为高频、贴身的交互设备，正在承担更多生态连接职能——设备间无缝切换、与手表眼镜联动、健康与场景感知数据共享等能力，正从旗舰卖点下沉为主流标配。

三星同期发布的首款夹式耳机 Galaxy Buds On 同样体现了这一逻辑：其通话采用三麦克风加骨传导振动传感器与机器学习方案，并强调与 Galaxy 生态的协同体验。头部厂商的策略已经清晰——耳机不再以独立音频设备定义，而是作为生态节点定义。未来耳机与手机、手表、眼镜的联动深度，将直接影响用户留存与换机粘性。

二、AI 交互加速落地：从语音助手走向多模态控制

AI 交互层面，产业正从“唤醒—语音指令”的单一模式，向多模态自然交互演进。Galaxy Buds On 已支持点头、摇头控制通话，标志着头部动作控制这一交互形态开始商用化落地。结合此前行业在手势识别、佩戴检测、骨传导传感等方面的积累，耳机正在成为低成本、低打扰的被动交互入口。

产业逻辑在于：开放式形态天然要求“长时间佩戴、环境不隔离”，因此对交互便捷性的要求显著高于入耳式产品。点头、摇头、手势等免触控交互，恰好解决了开放式场景下“手不自由、耳不封闭”的交互痛点。可以预计，未来一至两年内，多模态 AI 交互将从旗舰机型向中端产品快速渗透，成为开放式品类的核心差异化能力之一。

三、开放式细分市场扩容：形态创新驱动品类增长

开放式细分市场正处于明显扩容通道。三星以 Galaxy Buds On 切入夹式赛道，是该品类被头部厂商正式接纳的信号。夹式结构不插入耳道，兼顾户外佩戴舒适与环境音感知，同时行业通过 TwinBoost 扬声器技术补偿开放式形态低频偏弱、通过音抑制功能缓解外泄问题——这些技术补齐意味着开放式产品在核心听感与私密性短板上的持续收敛。

随着传统声学巨头与手机厂商双双入局，开放式品类预计将沿两条路径扩容：一是价格带下探，从高端尝鲜走向大众市场；二是场景细分，运动、办公通话、通勤等场景将催生差异化的产品定义。

四、竞争重心迁移：由硬件参数转向生态与体验

综合以上判断，音频行业的竞争重心正发生结构性迁移：续航、单元尺寸、降噪深度等硬件参数之争，正让位于生态协同能力与整体体验之争。华为一亿台累计出货的路径证明，生态协同带来的拉动力大于单品硬件的边际优势。未来竞争格局的分化，将更多取决于厂商能否构建“手机—耳机—可穿戴—服务”的闭环体验，而非单纯的声学参数堆叠。

这一趋势下的发展路径可概括如下：

五、小结

展望未来，音频产业将呈现三个确定性方向：其一，耳机作为生态入口的地位持续强化，与手机、可穿戴的绑定深度成为核心竞争力；其二，点头摇头控制、手势识别等 AI 多模态交互将在开放式产品上加速普及；其三，开放式细分市场在头部厂商技术与渠道投入下持续扩容。行业竞争的主战场，已从单一硬件转向生态与体验的系统能力比拼，具备全场景布局能力的厂商将获得结构性优势。