供应链🔥8.0
存储行业高管预计内存短缺将持续至2028年
原标题: 存储行业高管预计内存短缺将持续至2028年
📋总体概括
存储芯片行业高管普遍预计DRAM等内存供应紧张局面将持续到2028年。已有厂商以远高于当前水平的价格签下2027年订单，2027年供货价格显著高于2026年，显示涨价不是短期波动而是长周期短缺。AI服务器对HBM和常规DRAM的挤占效应、原厂产能转向高附加值产品是核心原因，PC与手机等消费类内存供给被持续压缩，下游整机厂商成本压力将长期化。
⚡关键信息
- ▸存储行业高管预计内存短缺将持续贯穿2028年，属于长周期紧缺而非短期波动
- ▸2027年内存合约价已大幅高于2026年水平，部分订单提前锁定
- ▸AI服务器对HBM及DRAM产能的挤占是供应紧张的核心驱动力
- ▸消费电子、PC与手机端内存供给被持续压缩，成本压力向整机厂商传导
🔥犀利点评
存储行业的周期论这次可能失灵了。过去缺货顶多撑一年，原厂扩产一开闸价格就崩；但这次是AI把HBM和常规DRAM的产能吃得死死的，原厂乐得把稼动率留给高毛利订单，消费端就只能挨宰。2027年的价格已经比2026年高出一截，说明厂商和客户都在用真金白银投票——没人相信2028年前会缓解。对手机和PC厂商来说，这不是省成本的问题，是供应链能力的问题了。
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