供应链🔥7.0
三星晶圆代工：预计 2029 年客户数达 2017 年 5 倍，届时 HPC 贡献过半营收
📋总体概括
三星晶圆代工高管在「2026韩国高端周」投资者活动上披露业务展望：自2017年独立以来客户数已增长约3倍，预计2029年达到12年前的5倍；HPC贡献从2017年的5%升至目前28%，2029年有望达66%，届时超半数客户与收入来自HPC。工艺方面，三星计划2028年量产第三代2nm（SF2P+）、2029年量产1.4nm（SF1.4），并推进得州两座晶圆厂建设，首座2026年底投运，第二座2030年量产。
⚡关键信息
- ▸三星晶圆代工客户数自2017年独立以来已增长约3倍，预计2029年达12年前的5倍。
- ▸HPC收入贡献从2017年的5%升至当前28%，2029年预计达66%，成为绝对主力。
- ▸三星计划2028年量产第三代2nm工艺SF2P+，2029年量产1.4nm节点SF1.4。
- ▸得州首座晶圆厂2026年底投运，第二厂2026年开建、2030年量产。
🔥犀利点评
客户翻五倍、HPC占六成，这套PPT故事讲得漂亮，但三星代工的尴尬在于：蓝图越宏大，越说明眼下良率和订单双输给台积电。HPC押注AI芯片没错，可英伟达、苹果的单子没到手之前，2nm和1.4nm的节点时间表只是期货。得州两座厂能不能吃饱，才是真正的生死题。
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