集邦咨询：AI 智能体浪潮下全球服务器 CPU 交付周期拉长至 25~30 周

⚡关键信息

• ▸全球服务器CPU交付周期已从常规16~20周拉长至25~30周，AI智能体是主要推手。
• ▸Meta Muse为每名用户配置专属虚拟机，含2个vCPU、8GB内存和100GB固态硬盘。
• ▸Muse运行于独立VM并配备独立浏览器与Sentinel安全机制，可后台持续执行多步骤任务。
• ▸支撑Muse规模化服务需数百万颗新增CPU，直接推高服务器CPU市场需求。
• ▸DRAM供应周期从正常8周升至20周，2026Q4至2027Q1缺货涨价预期不断升温。