业绩全面超预期！英伟达盘后涨超4% 算力基建股或迎估值修复

<img src="https://image.cls.cn/img/vcg/VCG111659897338_1ac80d8ea8d74e3492f37cfd064828c2_1787786583.jpeg" /><br /><p>英伟达2027财年Q2营收962亿美元，同比增长106%；预计Q3营收为1080亿美元，上下浮动2%，市场预估1051.5亿美元。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。</p> <p>Vera Rubin 现已全面投入生产。英伟达首席财务官表示，本月早些时候已开始发货Vera Rubin；Vera Rubin每部署1吉瓦算力，对应约400亿美元的营收机会；预计Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收。</p> <p>受英伟达强劲的业绩展望提振，周四亚太早盘，纳斯达克100指数期货涨超1%，英伟达盘后股价涨近4%，同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块，截至目前，闪迪、美光科技涨超3%，Lumentum涨超2%，Coherent涨超3%。</p> <p>国海证券研报指出，在经历了7月份由存储板块预期转弱进而带动的涨价链、设备链集体下跌，行业整体估值水平已回落至“战略配置”区间。近期，作为涨价链“风向标”的存储已出现明显的预期修复：月度价格延续上涨的同时，闪迪、海力士等龙头大厂对缺货和盈利能力持续性的展望更加积极，AI算力建设对于电子制造资源的挤占效应仍在蔓延中，晶圆代工、存储、PCB、被动元件、模拟芯片等多个环节的景气度持续走高，在基本面“无虞”的背景下，存储板块的估值修复有望为“涨价链”打开估值空间。</p> <p>据财联社主题库显示，相关上市公司中：</p> <p><strong><a class="stock-color" href="https://www.cailianpress.com/stock/market/sz301308" target="_blank">江波龙</a></strong>2026年上半年实现净利105.77亿元，同比增长71529%。公司持续推进主控芯片在中高端存储产品上的深度应用，报告期内，企业级存储业务收入达到21.40亿元，同比增长208.80%。</p> <p><strong>‌<a class="stock-color" href="https://www.cailianpress.com/stock/market/sh688766" target="_blank">普冉股份</a></strong>在存储器芯片领域，主要专注于NOR Flash、EEPROM和SLC NAND Flash产品。</p>