供应链🔥8.0
客户追加订单 10-20%，消息称台积电 2nm 月产能年底将冲刺 12 万片
📋总体概括
据台媒经济日报报道，苹果、英伟达等大客户对台积电2nm家族产能追加预订10%至20%，台积电加速扩产，年底月产能将从市场预期的9-10万片冲刺至12万片，原定2027年的目标有望提前达成。台积电今年将首次同时有5座2nm晶圆厂放量，2nm第一年晶圆产出较2023年3nm同期高45%，2026-2028年产能年复合增长率预计达70%，扩产速度创纪录。
⚡关键信息
- ▸大厂追加预订台积电2nm产能，增幅达10%至20%，扩产进度超出预期
- ▸台积电年底2nm月产能将冲刺12万片，远超此前预期的9万至10万片，2027年目标有望提前实现
- ▸2nm家族新产能释放速度与规模创纪录，远超3nm家族第一年爬升速度
- ▸今年将首次同时有5座2nm晶圆厂放量，2nm第一年晶圆产出较2023年3nm同期增加45%
- ▸2026至2028年2nm产能年复合增长率预计达70%，同时3nm产能持续扩增
🔥犀利点评
AI算力军备竞赛下，先进制程成了卖方市场，客户追单10-20%、产能爬坡创纪录，本质上不是台积电技术多神，而是苹果英伟达AMD博通们在抢未来两年的芯片门票。2nm提前放量意味着先进制程军备竞赛再度提速，三星、英特尔代工的追赶窗口进一步被压缩，代工寡头格局只会更固化。
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