供应链
Omdia 预测：下游终端设备出货疲软，显示面板产能利用率 10 月降至 80%
📋总体概括
Omdia发布预测称，受存储器涨价推高终端设备价格、抑制需求的连锁影响，全球显示面板厂商平均产能利用率将从9月的83%降至10月的80%。7月笔电面板出货疲软已造成IT面板严重供大于求，厂商库存承压。京东方、TCL华星、惠科三家中国面板厂10月稼动率将环比下降4%，降幅超过行业平均，并考虑在国庆假期限制TV LCD产线生产。机构预计全球稼动率11月仍将维持在80%低位，IT面板占比较高的企业压力更大。
⚡关键信息
- ▸Omdia预测全球显示面板平均产能利用率从9月的83%降至10月的80%。
- ▸存储器涨价推高终端设备价格，压制IT面板需求，7月已现严重供大于求。
- ▸京东方、TCL华星、惠科10月稼动率环比降4%，降幅高于行业平均。
- ▸三家中企考虑国庆假期限产，重点在TV LCD产线。
- ▸全球稼动率预计11月仍维持80%低位，IT面板占比高的企业继续承压。
🔥犀利点评
老剧本重演：面板厂又被下游需求放了鸽子。存储器涨价这把火，先烧的是终端定价，最后烧到面板厂的稼动率，京东方们被迫国庆限产不过是又一轮被动去库存。所谓83%到80%看似只差3个点，实则是行业对四季度需求的集体信心坍塌。LCD周期魔咒从未失效——供给端永远学不会克制，等下一波需求回暖，涨价和扩产的老戏码还会再来一遍。
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