供应链🔥7.0
存储紧缺部分改善 宏碁预判：PC价格2027年下半年反转
📋总体概括
宏碁董事长陈俊圣表示，存储与CPU缺料正在缓解：DDR4、一般DDR5供给充裕且DDR4价格已下滑，真正短缺的仅是搭配英伟达N1/N1X的LPDDR5X 9600等高阶料件及微软专案的Small Core CPU。但因零部件价格高位震荡，Q4终端PC仍将涨价5%至20%，且调价滞后，预计2026年Q4至2027年Q1继续反映成本，ASP高峰在2027年中，价格要到2027年下半年才可能反转。研调机构预估2027年全球PC出货或两位数下滑，但ASP提升可部分抵销营收压力。
⚡关键信息
- ▸陈俊圣称DDR4、一般DDR5供给充裕，DDR4价格已出现下滑，缺料正在缓解
- ▸真正短缺的是LPDDR5X 9600等高阶料件，相关机种单价高、出货占比小，对整体出货影响有限
- ▸Q4终端PC将持续涨价，平均幅度5%至20%，价格2027年下半年才可能反转
- ▸大陆厂商大力扩产，新产能持续释放，存储不可能一直缺下去
- ▸机构预估2027年全球PC出货量两位数下滑，但ASP提升可抵销部分营收压力
🔥犀利点评
陈俊圣这番话其实点破了本轮涨价的真相：根本不是全面缺货，而是高阶料件结构性短缺加上厂商顺势拉抬。DDR4都在跌价了，还拿「缺料」给Q4涨5%到20%背书，多少有点借着混乱期浑水摸鱼的味道。「要卖的人多、要买的人少」这句才是真心话——大陆扩产一开闸，存储降价只是时间问题。所谓2027年才反转，更像是给涨价找的体面台阶：先涨到位，再慢慢回落。
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