产业观察
中国五矿拟入主华锡有色 触发最高约130.51亿元的全面要约收购|速读公告
📋总体概括
华锡有色公告显示，中国五矿拟通过增资广西关键金属集团取得其51%股权并并表，从而间接控制华锡有色56.47%股份，持股比例将超30%，触发全面要约收购义务。中国五矿以47.40元/股、全部现金方式向除控股股东华锡集团外的其他股东发出全面要约，拟收购约2.75亿股无限售流通股（占总股本43.53%），最高资金总额约130.51亿元，并已获农业银行履约保函，要约期30天，明确不以退市为目的。此次交易标志着央企中国五矿在有色金属关键矿产领域的整合布局进一步落地。
⚡关键信息
- ▸中国五矿拟增资广西关键金属集团获51%股权并纳入合并报表，间接持有华锡有色56.47%股份
- ▸增资后持股比例超30%，触发全面要约收购义务，需向其他股东发出全面要约
- ▸要约价47.40元/股，拟收购约2.75亿股流通股，占总股本43.53%，最高耗资约130.51亿元
- ▸全部现金支付，中国五矿已取得农业银行覆盖要约全额的履约保函，要约期限30个自然日
- ▸公告明确本次要约系履行法定义务，不以终止华锡有色上市地位为目的
🔥犀利点评
这不是主动收购，是被30%红线逼出来的法定要约，但130亿的现金底气把姿态做足了。五矿真正要的从来不是二级市场那43.53%的流通股，而是通过并表广西关键金属集团拿到锡、锌等战略金属的控制权。对中小股东而言，47.40元的要约价是免费的看跌期权：股价若冲过要约价就跟着炒，跌破还能卖给央企。央企抢矿的戏码，2023年以来只多不少，五矿这步棋志在资源，不在壳。
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