供应链🔥8.0
英伟达慌了！美银最新报告：中国AI芯片已占50%市场
📋总体概括
美银美林9月17日报告称，中国AI加速器厂商2025年在国内市场营收份额已达约50%，较2024年不到30%大幅提升，预计2028年逼近80%。华为以35.5%份额成为国内领军者，英伟达仍以47%居首但差距快速收窄，寒武纪、摩尔线程等在推理领域逐步立足。报告指出中国优势在推理成本效率而非前沿训练，同时长鑫存储营业利润率达79%，阿里云、金山云AI收入高速增长，而独立模型实验室供给过剩、变现艰难。
⚡关键信息
- ▸美银报告：中国AI加速器2025年国内营收份额约50%，远超2024年不足30%，预计2028年逼近80%
- ▸华为以35.5%份额领跑国产阵营，英伟达47%仍居第一但优势快速收窄
- ▸寒武纪、天数智芯、摩尔线程、壁仞科技在推理领域逐步建立地位
- ▸长鑫存储2026年上半年营业利润率达79%，与全球存储龙头持平
- ▸阿里云营收增速从36%加速至45%，金山云AI云收入同比增82%、占比达40%
🔥犀利点评
所谓「英伟达慌了」多少带点标题党——47%对35.5%的差距还在，且报告自己承认中国优势只是推理成本效率，前沿训练能力仍是短板。但趋势是真的：出口管制反而帮国产芯片清场了市场。更有意思的是微笑曲线：代工存储和云大厂闷声发财，980多项生成式AI服务和0.15美元每百万token的报价说明模型层已经卷成红海，死的是中间的模型创业公司，笑的是卖铲子的。
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