产业观察
A股三大指数集体高开
📋总体概括
A股三大指数集体高开，上证指数涨0.42%，创业板指大涨1.61%。AI硬件侧明显升温，中际旭创、新易盛、天孚通信、长鑫科技等光模块与存储个股齐涨。港股同步走强，恒生指数高开0.49%，恒生科技指数涨0.41%，中芯国际、华虹宏力等半导体股走强。资金明显向AI算力与半导体硬件主线集中，农业、海运、煤炭、油气等传统板块则出现调整。
⚡关键信息
- ▸上证指数高开0.42%，创业板指涨1.61%，成长风格明显占优
- ▸AI硬件升温：中际旭创、新易盛、天孚通信、长鑫科技齐升
- ▸港股恒生指数高开0.49%，恒生科技指数涨0.41%
- ▸中芯国际、华虹宏力、兆易创新等半导体股走强
- ▸农业、海运、煤炭、油气板块调整，资金向AI主线集中
🔥犀利点评
市场主线越来越清晰：资金不追故事，只追算力。光模块三剑客加存储，本质是AI资本开支兑现到订单的确定性资产，而煤炭、油气等现金牛被冷落，说明这轮行情的定价逻辑就是成长压倒价值。但高开不代表高走，光模块估值已不便宜，一旦海外云厂商资本开支指引出现一丝松动，回撤会非常剧烈。
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