供应链🔥8.0
黄仁勋称明年英伟达芯片销量将翻倍 CPO产业链有望迎来关键突破窗口
📋总体概括
英伟达CEO黄仁勋在苏格兰AI活动上表示，预计2027年芯片销量将达当前年度水平约两倍，此言论直接点燃美股AI硬件板块，隔夜纳指涨1.69%，三倍做多半导体ETF大涨10.44%，Arm、英特尔、AMD等纷纷大涨。太平洋通信团队指出，GPU与ASIC出货增加、光互联由Scale Out向Scale Up/Scale Across拓展，推动NPO/CPO打开长期成长空间。产业链上，天孚通信面向CPO的FAU光纤阵列单元与外置光源产品已进入交付阶段，CPO产业链迎来关键突破窗口。
⚡关键信息
- ▸黄仁勋称预计2027年英伟达芯片销量将达当前年度水平约两倍，此言论于9月17日苏格兰AI活动上披露
- ▸隔夜美股AI硬件股大涨：三倍做多半导体ETF涨10.44%，Arm涨超8%，英特尔涨超7%，AMD、闪迪涨超6%
- ▸光互联正由Scale Out向跨机架Scale Up及Scale Across拓展，AI网络向高带宽、低时延、低功耗演进
- ▸英伟达、博通、台积电、Ayar Labs、Marvell围绕CPO交换机、先进封装和光引擎芯粒加快布局
- ▸天孚通信面向CPO的FAU光纤阵列单元和ELS外置光源产品已进入交付阶段
🔥犀利点评
黄仁勋一句「明年翻倍」，资本市场照单全收，AI叙事的杠杆效应可见一斑。但别光看股价狂欢——真正的信号在CPO：当单机架功耗逼近上限，光互联从可选项变成生死题，谁掌握光引擎和先进封装，谁就握住下一代AI算力的咽喉。天孚们抢跑交付只是开始，这场产业链卡位战才刚鸣枪。
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