产业观察
海外扰动靴子落地，市场重心或回归基本面，关注科技赛道延续性
📋总体概括
美联储宣布加息25个基点、沃什释放偏鹰表态，海外不确定性靴子落地，市场焦点回归国内基本面与三季报业绩。A股昨日放量反弹，创业板指涨近2%，科技赛道集体回暖：算力硬件领涨，澳弘电子4连板、博汇科技20CM 3连板，中际旭创、新易盛、寒武纪等权重涨超5%；半导体立昂微、有研硅等涨停，增量资金回流，板块进入震荡轮动阶段。
⚡关键信息
- ▸美联储加息25BP落地，主席沃什称通胀回落不及预期，表态偏鹰，美股盘中走弱
- ▸A股昨日放量反弹，创业板指涨近2%，此前多日缩量震荡后现中阳线，但趋势行情未确立
- ▸算力硬件领涨：澳弘电子4连板、博汇科技20CM 3连板，中际旭创、新易盛、寒武纪涨超5%
- ▸半导体中晶科技2连板，立昂微、有研硅、有研新材涨停，估值消化后增量资金回流
- ▸三季报披露窗口临近，产业景气度主线有望重回市场主流，量能持续性是关键
🔥犀利点评
加息落地被解读为利好，本质只是不确定性消失而非方向转多——沃什明确偏鹰，海外利率环境并未转向。A股的反弹靠的是科技赛道情绪自我强化，4连板、20CM连板这种题材热度与基本面关系不大。三季报才是试金石：拿不出业绩的算力概念股，轮动结束就会被证伪。盯量能，别盯情绪。
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