产业观察
券商晨会精华：美联储加息，后市配置关注科技和供需改善板块
📋总体概括
9月17日A股震荡反弹，科创50大涨超4%，创业板指涨近2%，两市成交1.84万亿元，超4100只个股上涨，算力硬件、PCB、CPO、液冷服务器等科技板块领涨。多家券商发布晨会观点：中金公司认为美联储加息背景下仍可配置科技成长和供需改善板块；中信证券预测美联储年内再加息25个基点后明年或按兵不动，建议关注增长确定性板块；中信建投指出全球半导体设备零部件正经历历史罕见的全链条涨价潮。
⚡关键信息
- ▸昨日科创50指数涨超4%，创业板指涨近2%，两市成交额达1.84万亿元，超4100只个股上涨
- ▸算力硬件、PCB、光纤、CPO、液冷服务器、半导体材料等板块表现强势，工程机械走弱
- ▸美联储9月如期加息25个基点并上调增长及通胀预测，点阵图释放鹰派信号
- ▸中信证券预计美联储年内将再加息25个基点，明年可能按兵不动，加息节奏很大程度取决于油价
- ▸中信建投称全球半导体设备零部件正经历历史罕见的全链条涨价潮
🔥犀利点评
券商嘴上说加息有压力，身体却诚实地全部指向科技股——所谓「关注科技和供需改善」，本质就是认定AI行情还没走完。1.84万亿成交配合科创50大涨4%，资金已用脚投票。但中金那句「需要精挑细选」才是真话：光通信PCB景气度高，半导体算力得看估值匹配，涨潮时人人是股神，退潮才知道谁在裸泳。
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