供应链🔥8.0
4个月蒸发7000亿！下游车企加速去宁德化 小米理想等已做出表率
📋总体概括
宁德时代自今年5月股价高点以来最大回撤超30%，市值较历史最高点蒸发约7000亿元，背后是下游车企集体推进「去宁德化」。理想汽车斥资26.5亿元战略入股欣旺达动力，新一代理想L8全系换用欣旺达电芯；小米澎程N70、N90则改用自研龙甲电池系统，电芯由中创新航和欣旺达联合供应。尽管宁德时代半年报净利润增速仍超40%，资本市场已开始对其行业支配能力和高估值逻辑重新定价。
⚡关键信息
- ▸宁德时代股价自5月高点最大回撤超30%，市值较历史峰值蒸发约7000亿元
- ▸理想汽车出资26.5亿元战略入股欣旺达动力，新一代L8全系换用欣旺达电芯
- ▸小米澎程N70、N90改用自研龙甲电池，电芯由中创新航与欣旺达联合供应
- ▸宁德时代半年报净利润增速仍超40%，但资本市场开始重估其高估值逻辑
- ▸车企推行自研电池加多供应商策略，目标是削弱宁德时代的强势议价权
🔥犀利点评
财报亮眼股价却暴跌，说明市场交易的不是现在而是议价权的拐点。宁德时代赚走十家车企的利润，这笔钱迟早要被车企夺回去——理想入股欣旺达、小米扶植中创新航，本质是主机厂对电池厂利润的清算。但要清醒的是，去宁德化在份额上易、在成本和技术上难，二线电池厂能否接住高端订单仍是未知数，宁德时代的护城河是被削宽，不是被填平。
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