供应链🔥8.0
被AI放大的光学「戏份」，让「配角」舜宇的生意越做越大
📋总体概括
AI浪潮让人形机器人与智能眼镜同时进入量产元年，光学器件从手机配角升级为核心增量。Counterpoint数据显示今年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台，同比激增近300%；IDC数据显示一季度全球智能眼镜出货量达356.6万台，同比增长130.1%。两大新兴终端均高度依赖摄像头、镜头等光学模块，作为光学龙头的舜宇借此打开手机之外的第二增长曲线，生意规模持续扩大。
⚡关键信息
- ▸今年上半年全球人形机器人出货量突破2.2万台，同比增长近300%
- ▸今年一季度全球智能眼镜出货量达356.6万台，同比增长130.1%
- ▸人形机器人与智能眼镜同时迎来量产元年，光学器件价值量被显著放大
- ▸光学供应商舜宇受益于AI终端爆发，正从手机配角转向多赛道增长
🔥犀利点评
光学这门生意的本质从来不是拍照片，而是给机器装眼睛。手机市场见顶后，舜宇们苦等的第二曲线，被机器人和AI眼镜硬生生砸出来了——一个同比近300%，一个增长130%，这种双引擎爆发在硬件行业多年未见。但别急着欢呼：量产元年意味着基数小、订单散、规格未定，谁能锁死头部客户的定点才是真本事，蹭概念的光学厂很快会被打回原形。
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