产业观察
港股收盘 | 三大指数集体收涨 AI硬件与黄金地产联袂走强
📋总体概括
9月16日港股三大指数集体收涨，恒指涨0.19%报24713.78点，科技指数涨0.79%报4325.45点，国企指数微涨0.02%。盘面结构性行情鲜明：光通信、AI、存储芯片等算力硬件产业链受产业催化全线爆发，海光芯正大涨16.65%，剑桥科技涨10.69%；黄金与地产板块联袂走强。催化来自10月济南AI产业大会临近及高盛大幅上调800G以上光模块需求预测。锂电池与生猪养殖板块则走弱回调。
⚡关键信息
- ▸港股三大指数集体收涨，恒指涨0.19%报24713.78点，科技指数涨0.79%表现最强
- ▸光通信板块掀涨停潮：海光芯正涨16.65%，剑桥科技涨10.69%，汇聚科技涨6.01%
- ▸高盛将2027、2028年800G及以上光模块需求预测分别上调39%与36%，出货量预计达1.44亿只与1.71亿只
- ▸高盛判断1.6T光模块价格有望稳定在700美元上方，800G在2027年降幅仅个位数
- ▸2026人工智能产业大会10月14日至16日在济南召开，英伟达、华为、中兴、宇树等50余家龙头参展
🔥犀利点评
又是熟悉的味道：一个大会预期加一份投行研报，就足以让光通信集体狂欢。高盛上调39%的需求预测固然亮眼，但1.6T稳定700美元的判断更像给市场递枕头——若价格战真按个位数降价走，供应链利润固然好看，可这种线性外推历来在周期股上被打脸。大涨16.65%的海光芯正透支了多少预期？等10月大会开完，别又是一波「利好出尽」。
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