供应链
重新站到光里！利好提振港股光通信股 海光芯正大涨超9%
📋总体概括
9月16日港股光通信板块集体走强，海光芯正大涨9.49%，剑桥科技涨5.03%，长飞光纤光缆涨3.93%。催化因素有三：工信部与发改委联合印发《电子信息制造业发展「十五五」规划》，提出到2030年规上企业营收突破30万亿元；行业重磅峰会临近；海外顶级投行上调高速光模块及CPO需求预期。光通信器件作为算力集群的「信息大动脉」，有望受益于AI基础设施扩容与国产升级。
⚡关键信息
- ▸港股光通信股9月16日集体走强，海光芯正涨9.49%，剑桥科技涨5.03%，长飞光纤光缆涨3.93%
- ▸工信部、发改委9月15日联合印发《电子信息制造业发展「十五五」规划》，目标2030年规上企业营收突破30万亿元
- ▸规划强调在集成电路、先进计算、基础电子等核心赛道锻造「长板」，培育全球竞争力企业
- ▸中国信通院数据显示2025年我国AI产业规模突破1.2万亿元，同比增长40%
- ▸海外顶级投行上调高速光模块及CPO需求预期，叠加行业峰会临近共同催化板块
🔥犀利点评
三重利好齐发，但本质是政策叙事先行——30万亿营收目标是2030年的远期愿景，短期订单和业绩并不因此多出一分钱。光模块板块的真实驱动力仍是海外AI算力资本开支，投行上调CPO需求预期才是硬逻辑，政策面更多是给情绪加杠杆。普涨九个点的海光芯正，涨的是预期弹性还是基本面兑现，值得投资者冷静分辨，追高需谨慎。
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