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英伟达财报焦点：Rubin放量节奏与OpenAI 算力承诺
📋总体概括
英伟达将于8月26日发布财报，市场焦点转向Rubin架构放量节奏与OpenAI巨额算力承诺。杰富瑞预计7月季度营收950亿美元、10月指引1080亿美元，均超预期；Rubin占比将从12%快速攀升，F1Q28出货达200万片超越Blackwell。OpenAI承诺约12-16GW算力，对应2030年前约6000亿美元营收，其会计处理成关键风险变量。
⚡关键信息
- ▸杰富瑞预计英伟达7月季度营收950亿美元，10月指引1080亿美元，均高于市场一致预期
- ▸Rubin系列营收占比预计F4Q27超40%，F1Q28出货200万片超越Blackwell成主导
- ▸OpenAI承诺约12GW可扩至16GW算力，对应2030年前约6000亿美元累计营收，为最大单一客户承诺
- ▸英伟达联合SB Energy在俄亥俄建算力园区，OpenAI签20年租约，英伟达投资15亿美元
🔥犀利点评
6000亿美元的算力豪赌，财报光环下藏着最危险的会计暗礁。
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