供应链
宁德时代H股自高点回撤约30% 供应链博弈已成明牌
📋总体概括
宁德时代AH股9月15日双双大跌，A+H总市值跌破1.5万亿元，H股自最高接近800港元跌至500港元附近，累计回撤约30%，或创登陆港交所以来最大月度跌幅。大跌背后是车企加速去宁德化：理想26.5亿元入股欣旺达动力成第二大股东、自研电池系统启动全系搭载、引入中创新航配套i6；小米官宣「龙甲电池」并引入中创新航与欣旺达。头部车企多元化电池供应链已成明牌，市场对宁德时代议价权与份额的担忧集中释放。
⚡关键信息
- ▸宁德时代AH股9月15日齐跌，A+H总市值跌破1.5万亿元，H股自近800港元高点回撤约30%。
- ▸理想汽车拟26.5亿元现金入股欣旺达动力成为第二大股东，并启动自研电池系统全系搭载。
- ▸理想被曝引入中创新航为i6配套，小米官宣「龙甲电池」并引入中创新航与欣旺达两家供应商。
- ▸小米、蔚来等头部车企均在调整动力电池供应体系，车企向上游电池产业链延伸成趋势。
🔥犀利点评
股价回撤30%只是把产业链里早就公开的秘密换成了市值数字。车企自研电池、二供三供齐上，本质是不愿把命脉和利润都交给一家独大供应商，当年宁德压制车企的议价权如今正在被反噬。但这不是宁德的黄昏，而是行业从「一超」走向「多强」的定价重估——技术代差收窄后，市值溢价自然要吐回来一部分。
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