产业观察🔥7.0
海外研选 | 伯恩斯坦：数据中心模块化浪潮重排“卖铲人”座次
📋总体概括
伯恩斯坦9月14日报告指出，AI数据中心竞赛的瓶颈正从电力转向施工周期与机电工程劳动力短缺。自备电源在已运行数据中心中占比仅6%，在建项目达22%，储备项目达40%，但Crusoe案例显示自备电源后仍需18至24个月建设。将安装、集成和测试搬进工厂的模块化建设模式有望加快交付，并重塑供配电、冷却和机房基础设施供应商之间的利益分配格局。
⚡关键信息
- ▸伯恩斯坦9月14日报告：施工周期和机电劳动力短缺正取代电力成为数据中心建设新瓶颈
- ▸电网接入需5至7年，燃气轮机等待2至5年，往复式内燃机1至2年，燃料电池不到1年
- ▸自备电源在已运行数据中心占比仅6%，在建项目达22%，储备项目达40%
- ▸Crusoe案例显示自备电源后仍需18至24个月建设，其中实体施工和安装超过15个月
- ▸模块化建设把安装、集成和测试搬进工厂，将改变供配电、冷却和机房设备供应商的利益格局
🔥犀利点评
AI算力竞赛打到今天，「卖铲人」的胜负手已经变了：比的不是谁的设备好，而是谁能帮客户早日开机。70%项目挤在只有30%劳动力的市场里，工地施工成了最贵的稀缺资源。模块化本质是把工地活变成工厂活，这利好有集成能力的巨头，那些只卖设备不做系统集成的供应商，座次恐怕要往后排了。
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