供应链🔥7.0
戴尔 CEO 迈克尔 · 戴尔：明年“缺芯”可能更严重，硬件价格还得涨
📋总体概括
戴尔CEO迈克尔·戴尔在高盛科技大会上表示，AI热潮引发的半导体「结构性短缺」短期难解，2027年可能比2026年更严重。原因在于大模型从LLM到推理再到智能体的迭代速度，远快于新建晶圆厂的周期。戴尔明确称成本上涨将传导至PC和算力设备售价，并认为比涨价更糟的是缺货，因其直接影响客户业务运转。他称未观察到重复下单或囤货迹象，且掌握业内最可靠的需求信号。
⚡关键信息
- ▸迈克尔·戴尔在高盛Communacopia + Technology大会上称半导体短缺是结构性的，2027年可能比2026年更严重
- ▸核心逻辑：模型从基础LLM到推理再到智能体的迭代速度远快于晶圆厂建设周期
- ▸戴尔明确表示成本上涨会传导到PC与算力设备价格上，客户需经历「悲伤五阶段」
- ▸戴尔认为缺货比涨价更糟，未来一两年客户更关注供货能力而非价格
- ▸戴尔称未发现重复下单或购后闲置的迹象，掌握业内最可靠的需求信号
🔥犀利点评
CEO公开喊话「明年缺芯更严重、价格还要涨」，既是供需判断，也是变相的价格预期管理——先把涨价说成行业宿命，客户心理落差就小了。但细想，「模型迭代快于建厂」的逻辑确实成立，存储和先进制程产能挤占是实打实的。真正值得警惕的是「没看到重复下单」这句话，供应链上一轮周期恰恰就是从集体误判需求开始的，戴尔的自信未免太满。
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