供应链🔥8.0
港股收盘 | 三大指数集体收跌 存储与硬件链全线逆势走强
📋总体概括
9月15日港股三大指数集体收跌，恒生指数跌1%报24667.24点，科技指数跌0.62%，国企指数跌0.96%。但盘面结构分化明显：受工信部与国家发改委联合印发《电子信息制造业发展「十五五」规划》提振，存储芯片、PCB及半导体产业链逆势爆发，澜起科技涨5.43%，兆易创新涨4%，大族数控涨4.88%；而锂电池、黄金贵金属及内房股走弱。规划提出「以存强算、以存代算」，推动HBM等新型存储研发落地，先进存力与算力基建预期成为硬件链行情核心催化。
⚡关键信息
- ▸港股三大指数集体收跌，恒指跌1%报24667.24点，科技指数跌0.62%报4291.34点
- ▸工信部与国家发改委联合印发电子信息制造业「十五五」规划，提出「以存强算、以存代算」
- ▸规划明确推进HBM、高带宽内存、铁电及阻变存储器等新型存储产品研发落地
- ▸硬件链逆势走强：澜起科技涨5.43%、兆易创新涨4%、大族数控涨4.88%、芯碁微装涨3.42%
- ▸锂电池、黄金贵金属与内房股走势疲软，与硬件链形成明显跷跷板效应
🔥犀利点评
指数跌但硬件链独秀，这不是护盘，是政策直接点名发钱式的叙事——「以存强算」四个字把存储从配角抬成了主角，资金闻令而动。但要说透：规划利好兑现到业绩至少要几个季度，当前涨的是预期不是基本面，HBM这种技术壁垒最高的环节，A股港股相关公司能不能真吃到份额，才是这轮行情能不能走出第二波的关键。追高之前先想清楚，政策催化驱动的行情来得快，退潮更快。
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