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多重利好提振人工智能股 海清智元近两日累计涨超30%
📋总体概括
9月15日港股人工智能概念股全线走强，海清智元大涨14.67%领涨，近两日累计涨超30%，天数智芯、澜起科技、壁仞科技分别涨8.97%、7.74%、7.49%。驱动因素有二：全球AI头部企业达成「减速安全共识」引发资金从高位半导体硬件向安全合规的应用端换仓；工信部与发改委联合印发《电子信息制造业发展「十五五」规划》，提出布局存算一体、量子计算、光计算、类脑计算等新计算范式。海清智元自研「智元起源大模型」入围深圳市模型服务机构拟新增入库名单，形成个股催化。
⚡关键信息
- ▸海清智元(01392.HK)单日涨14.67%，近两日累计涨超30%，领涨港股AI板块
- ▸天数智芯涨8.97%、澜起科技涨7.74%、壁仞科技涨7.49%，AI概念股全线上扬
- ▸全球AI头部企业达成「减速安全共识」，主力资金从拥挤的硬件半导体板块撤出，转向企业级软件与网络安全标的
- ▸工信部、国家发改委印发《电子信息制造业发展「十五五」规划》，提出布局存算一体、量子计算、光计算、类脑计算等新计算范式
- ▸海清智元「智元起源大模型」入围深圳市2026年模型服务机构拟新增入库名单，构成个股直接催化
🔥犀利点评
一天涨14%、两天涨30%，这哪是估值重估，分明是资金找借口的抱团接力。所谓「减速安全共识」引发换仓听着玄乎，本质还是AI硬件端估值打满了，主力需要一个新故事继续讲，应用端和政策规划就顺势成了接力棒。海清智元的多光谱AI确实有差异化，但入围一个地方模型服务库就撑起30%涨幅，透支的是未来好几季的业绩预期。追高的资金最好想清楚：政策利好是长期逻辑，不是短线护身符，潮水退得比涨得快。
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