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AI需求依然强劲！阿斯麦计划在2028年生产超过110台EUV光刻机
📋总体概括
摩根大通分析师会见阿斯麦CFO后披露，因AI芯片需求强劲，阿斯麦计划到2028年将EUV光刻机产能提升至年产超110台。公司当前产能爬坡路径为：2026年低数值孔径EUV约65台，随后连续两年各提升30%。明年约80台产能已全部售罄，新订单排期至2028年，瓶颈在组装速度而非供应链。英特尔、三星、SK海力士将采用下一代高数值孔径EUV，台积电则保守押后至2030年。摩根大通估计阿斯麦占全球光刻机市场95%份额，垄断地位罕见。
⚡关键信息
- ▸阿斯麦计划2028年生产超110台EUV光刻机，AI需求被摩根大通确认依然强劲
- ▸产能路径：2026年低数值孔径EUV约65台，之后两年各提升30%，明年至少80台已售罄
- ▸摩根大通指出当前瓶颈是组装速度而非供应链，新订单已排期至2028年
- ▸高数值孔径EUV将于2028年推广，英特尔18A工艺已提前使用，三星、SK海力士2028年跟进，台积电推迟至2030年
- ▸阿斯麦去年全球光刻机份额约95%，佳能、尼康仅在DUV领域竞争
🔥犀利点评
一边是AnthropicCEO喊话放缓AI引发芯片股暴跌，阿斯麦当天跌5.2%，一边是订单排到2028年、产能翻倍扩张——市场情绪和产业现实的撕裂一目了然。真金白银的订单不会撒谎，恐慌抛售更多是叙事驱动。真正值得玩味的是台积电押后高数值孔径EUV到2030年：激进扩产的是阿斯麦，谨慎买单的是最赚钱的代工厂，这场AI狂欢里谁是清醒者，几年后见分晓。
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