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AI电源的第一性原理：四大趋势逐渐清晰，800V渗透率2年20倍增长
📋总体概括
英伟达发布800V白皮书2.0，将Rubin机柜定为800VDC导入起点，早于市场预期一个代际，叠加字节AI Rack 3.0验证，AI电源迎双重催化。报告基于P=U×I推导指出500kW以上机柜必须转向800V，归纳电压上移等四大趋势，预测800V渗透率从2026年3%升至2028年76%，2030年市场空间达2567亿美元。
⚡关键信息
- ▸英伟达800V白皮书2.0将Rubin机柜定为800VDC起点，早于市场预期的Rubin Ultra一个代际
- ▸机柜功率超500kW时48V母线电流达10417A，升级800V是物理规律强制要求
- ▸预测800V渗透率2026年3%、2027年40%、2028年76%；2030年AI柜外电源市场达2567亿美元，SST细分2027-30年CAGR达351%
🔥犀利点评
当物理学开始写投资报告，渗透率曲线比情绪更诚实。
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