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高盛TMT大会第三天：黄仁勋回击“循环融资”质疑——“投1块拿回100块？那就多来点”
📋总体概括
高盛Communacopia科技大会第三天，英伟达、SpaceX等巨头高管齐声唱多AI基建：算力、电力与数据中心容量而非终端需求是核心瓶颈，预计持续至2028年。黄仁勋回击「循环融资」质疑，重申2030年AI基建市场规模达3万亿至4万亿美元，并称2027财年70%的营收增长目标受限于供应而非需求。SpaceX披露迈向年化1000亿美元营收目标，计划2027年部署AI卫星。网络安全被列为AI下一个主要应用场景，Palo Alto与CrowdStrike合计市值约4900亿美元，存在重估空间。
⚡关键信息
- ▸黄仁勋重申2030年AI基础设施市场规模将达3万亿至4万亿美元，回应循环融资质疑称投1块拿回100块那就多来点
- ▸英伟达2027财年70%的营收增长目标受限于供应而非需求，算力与电力瓶颈预计持续至2028年
- ▸SpaceX正迈向年化1000亿美元总营收目标，计划2027年部署AI卫星，目标将轨道算力成本压至与地面相当
- ▸高盛将AI定性为投资超级周期而非泡沫，但指出云厂商能否将资本开支积压转化为持久企业收入是核心悬念
- ▸网络安全成为高频议题，Palo Alto与CrowdStrike合计市值约4900亿美元，被视为存在重估空间
🔥犀利点评
黄仁勋的逻辑很聪明：把增长乏力归因于供应短缺，需求端永远「看不见顶」，这样任何质疑都能被「产能不够」挡回去。但循环融资的质疑核心从来不是需求真假，而是英伟达自己投资客户、客户再买芯片的资金闭环——他回避了这一刀。高盛一边说不是泡沫、一边承认资本开支转化成收入是悬念，等于把风险说尽了。3到4万亿的市场规模，画饼容易，兑现要看2027年。
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