全球AI巨头疯抢一块布

📋总体概括

AI服务器需求激增正沿产业链传导至最上游的电子布：需求倍增、电子纱原料紧缺、织机产能被垄断三重约束叠加，电子布价格已连涨一年且涨势加速。9月初中国巨石再次提价，厚布涨15%、薄布涨20%；覆铜板龙头建滔积层板年内已发七份涨价函，FR-4覆铜板累计涨幅超100%。一块看似普通的玻璃纤维布成为AI算力竞赛中的稀缺资源，涨价拐点尚不明朗。