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有研硅重组预案出炉 12英寸大硅片资产将全面并表|速读公告
📋总体概括
停牌10个交易日后，有研硅披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金购买山东有研艾斯71.89%股权和山东有研半导体14.98%股权，并询价向不超过35名特定投资者募集配套资金，配套募资不超过购买资产交易价100%，发行股份数不超过发行前总股本30%。交易完成后两标的将成为全资子公司，12英寸硅片业务全面并表。该交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市，股票将于2026年9月14日复牌。
⚡关键信息
- ▸有研硅拟收购山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权，交易后两者均成全资子公司
- ▸有研硅此前已持有山东有研艾斯28.11%和山东有研半导体85.02%股权，本次为存量股权整合
- ▸山东有研艾斯的12英寸硅片业务将全面纳入合并报表，补齐大尺寸硅片版图
- ▸配套募资向不超过35名特定投资者询价发行，总额不超过购买资产交易价的100%
- ▸交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，股票9月14日复牌
🔥犀利点评
这不是跨界造概念，而是集团内部资产证券化的常规操作：大股东把参控股的硅片资产装进上市平台，12英寸并表能让报表好看不少。但要清醒，同一实控人下的关联注入，定价公允性和标的真实盈利能力才是关键，12英寸硅片行业正打价格战，并表也可能并进亏损。复牌后别急着按利好追，先看预案里的估值和业绩承诺。
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