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港股评级汇总：高盛维持MINIMAX买入评级
📋总体概括
9月11日港股机构评级汇总：高盛维持MINIMAX买入评级，目标价760港元，指出其企业客户收入占比达80%、毛利率环比改善；招银国际维持瀚天天成买入，目标价161.18港元，看好其8英寸碳化硅外延片放量并进入英伟达供应链；兴业证券维持剂泰科技增持，其亏损收窄、NanoForge平台合作总额超60亿元；华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元，预计三季度流水仅低单位数增长；兴业证券维持保利置业买入评级。
⚡关键信息
- ▸高盛维持MINIMAX买入评级，目标价760港元，企业客户收入占比达80%，M3及H3模型驱动增长
- ▸招银国际维持瀚天天成买入，目标价161.18港元，核心客户已进入英伟达AI算力供应链
- ▸瀚天天成率先实现8英寸碳化硅外延片大规模商业供应，并首发12英寸产品
- ▸剂泰科技MTS-128管线完成全球独家授权，NanoForge平台合作总额超60亿元，上半年亏损大幅收窄
- ▸华兴证券维持李宁买入但下调目标价至16.75港元，三季度流水预计仅低单位数增长，全年利润下滑
🔥犀利点评
AI链条仍是评级表上的绝对主角：MINIMAX靠企业客户和推理优化讲故事，瀚天天成蹭上英伟达供应链，两家券商给的口径都是「中长期」——翻译过来就是眼下还谈不上兑现。李宁最诚实，券商嘴上维持买入，手却诚实地砍了目标价，低单位数流水增长配上大股东增持，更像护盘而非看多。评级维持≠基本面向好，读研报得看动作。
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