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券商晨会精华：持续看好AI发展，维持对国产AI算力产业链的长期看好
📋总体概括
9月11日A股震荡收跌，量能萎缩，沪深两市成交额1.65万亿，较前一日缩量2085亿，超4500只个股下跌，银行板块逆势创新高。券商晨会观点方面，中信建投看好AI算力产业链，指出北美四大云厂商2026Q2合计资本开支约1712亿美元、同比增长78.6%，全年预计约7325亿美元；中金公司看好酒店、餐饮、潮玩等服务业态；华泰证券认为券商板块具备左侧配置价值。
⚡关键信息
- ▸9月11日沪指跌0.43%、深成指跌0.77%、创业板指跌0.49%，两市成交额1.65万亿，缩量2085亿，超4500只个股下跌
- ▸银行板块逆势走强，南京银行涨超3%，江苏银行、杭州银行、成都银行涨超2%且创历史新高
- ▸北美四大云厂商2026Q2合计资本开支约1712亿美元，同比增长78.6%，2026全年预计约7325亿美元
- ▸2026Q2线缆板块归母净利润同比增长205%，公募基金通信行业持仓占比达11.56%再创新高
- ▸中金看好服务消费赛道，华泰证券认为券商板块左侧配置价值逐步显现
🔥犀利点评
4500只个股下跌加量能萎缩，说明资金正从题材股撤向银行这类高股息避风港，情绪明显转弱。券商此时集体唱多AI算力，逻辑其实不虚——北美云厂资本开支近8000亿美金的盘子摆在那，但要注意通信持仓11.56%已是历史新高，拥挤度拉满后叙事越响，追高的风险越不小。机构喊长期看好，短线先看量能能否修复。
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