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甲骨文第一财季调整后营收为193.5亿美元，超市场预期
📋总体概括
甲骨文公布第一财季业绩：调整后营收193.5亿美元，超出市场预期的191.3亿美元，云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元同样高于预估的71.9亿美元。但软件营收55.5亿美元和云应用（SaaS）营收42.2亿美元均不及市场预期。公司预计第二财季总营收增长30%至34%，并给出全年调整后每股收益8.10美元的指引，显示AI算力需求继续驱动其云基础设施业务高速扩张，传统软件业务则增长乏力。
⚡关键信息
- ▸甲骨文第一财季调整后营收193.5亿美元，超市场预估的191.3亿美元
- ▸云基础设施IaaS营收73.9亿美元，高于市场预估的71.9亿美元，是核心增长引擎
- ▸软件营收55.5亿美元、SaaS营收42.2亿美元，双双低于市场预期
- ▸公司预计第二财季总营收增长30%至34%，全年调整后每股收益8.10美元
🔥犀利点评
典型的AI遮百丑剧本：IaaS超预期2亿美元就能盖住软件和SaaS双双miss的事实，市场只看它想看的数字。OCI靠大模型训练订单吃到了红利，但这本质是重资产烧钱换增长的生意，一旦AI资本开支降温，甲骨文的传统软件基本盘撑不起30%的增速神话。指引给得激进，兑现压力不小。
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