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锂电隔膜产业迎结构性洗牌，企业扩产计划密集落地
📋总体概括
锂电隔膜行业在经历价格下行与产能出清后进入供需改善、盈利修复阶段，龙头企业业绩回暖带动扩产潮：佛塑科技拟投约71.58亿元在韶关、武安建两大隔膜项目并定增募资不超40亿元；恩捷股份拟投40亿元建年产50亿平方米隔离膜项目；璞泰来计划投56亿元建年产72亿平方米项目。中国塑料加工工业协会同时警示盲目扩产与低水平重复建设风险，行业竞争正从规模扩张转向技术、客户与资本效率比拼。
⚡关键信息
- ▸佛塑科技拟投资约71.58亿元，建设年产40亿平方米湿法隔膜和40亿平方米涂覆隔膜两大项目，并拟定增募资不超40亿元
- ▸恩捷股份拟投40亿元建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目，璞泰来拟投56亿元建设年产72亿平方米隔膜项目
- ▸三家头部企业近期披露的扩产投资合计超过160亿元，扩产节奏明显加快
- ▸中国塑料加工工业协会警示行业警惕盲目扩产和低水平重复建设风险
- ▸行业竞争逻辑正从规模扩张转向技术、客户与资本效率的竞争
🔥犀利点评
行业刚从产能过剩的血海里爬出来，转头就砸下超160亿元扩产，这剧本似曾相识。协会的警告不是客套，隔膜是重资产、技术迭代快的赛道，这一轮回暖靠的是出清而非需求爆发，新增产能一旦集中释放，价格战随时重演。真正能笑到最后的只会是手握高端技术和绑定大客户的头部玩家，佛塑这类新入局者的豪赌，本质是在赌自己不是下一轮出清的对象。
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