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从AI到黄金、美债：几乎一切都在冲向高位，市场迎来“Everything High”
📋总体概括
全球市场正在进入一个罕见的“Everything High”阶段：企业盈利、资本开支、大宗商品、利率与市场仓位，越来越多指标同时逼近历史极值。 最突出的变化来自AI。 美国超大规模云厂商未来12个月资本开支预期已升至9400亿美元，较2025年初增长逾三倍；与此同时，标普500指数2026年盈利增长预期升至34%，远高于年初的15%。 但这轮繁荣并不只发生在科技行业。 能源价格快速上涨，黄
⚡关键信息
- ▸全球市场正在进入一个罕见的“Everything High”阶段：企业盈利、资本开支、大宗商品、利率与市场仓位，越来越多
- ▸最突出的变化来自AI。 美国超大规模云厂商未来12个月资本开支预期已升至9400亿美元，较2025年初增长逾三倍；与此同
- ▸但这轮繁荣并不只发生在科技行业。 能源价格快速上涨，黄金储备持续增加，美债收益率升至多年高位，新兴市场和欧洲的盈利及经济
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