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量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化巨头Susquehanna分析师Hosseini称存储芯片已占半导体总收入50%-55%，远高于历史20%-30%的水平，成为行业「王者」，主因是AI数据中心投资推动芯片行业收入有望今年翻番至1.5万亿美元。7月全球芯片销售额环比下降9.8%，其中存储下滑16.3%，但DRAM、NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺是销量下滑主因。瑞银预测2026年全球半导体收入达1.63万亿美元，摩根大通更上调至1.73万亿美元，并看好美光和闪迪。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna分析师称存储芯片现占半导体总收入50%-55%，历史占比仅20%-30%，且统治地位将持续
- ▸AI数据中心投资推动芯片行业收入今年有望翻番至1.5万亿美元，存储是主要驱动力
- ▸7月全球芯片销售额环比降9.8%，存储下滑16.3%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入1.63万亿美元、同比增长118%，涨势或持续到2028年；摩根大通上调至1.73万亿美元
- ▸美光因存储需求与价格加速上涨，成为今年标普500指数中表现最佳的股票之一，Hosseini还看好闪迪
🔥犀利点评
存储从配角熬成主角，本质是AI把算力瓶颈转移到了内存带宽上，HBM、DRAM供不应求自然让存储厂商躺着收钱。但要注意，存储历来是周期性最强的赛道，如今50%以上的收入占比恰恰说明行业结构已经畸形——一旦AI资本开支放缓，价格弹性反噬起来也最狠。分析师集体上调预期时，往往是周期顶部的经典配方，追高美光前先想想谁在接最后一棒。
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