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资金猛扑港股光通信股 海光芯正宣布入通后累计涨超70%
📋总体概括
9月9日港股光通信板块集体大涨，曦智科技-P涨25.16%，海光芯正涨19.73%且入通后累计涨超70%，长飞光纤光缆涨逾10%。催化因素有三：高通与亚马逊达成定制AI芯片合作，十年订单最高可达600亿美元；康宁与Verizon签署持续至2032年的数十亿美元供应协议，带动美股光通信股隔夜大涨；此外CIOE2026深圳光博会开幕，集中展示1.6T光模块、CPO等前沿技术，野村看好2026至2027年AI网络基础设施需求持续强劲。
⚡关键信息
- ▸港股光通信股9月9日集体走强：曦智科技-P涨25.16%，海光芯正涨19.73%，长飞光纤光缆涨10.22%，俊知集团涨8.33%。
- ▸海光芯正宣布纳入港股通后累计涨幅已超70%，资金借入通通道猛扑该股。
- ▸高通与亚马逊达成横跨多代产品的定制AI芯片合作，涵盖高速光连接技术，十年内订单最高可达600亿美元。
- ▸康宁与Verizon签署持续至2032年的多年期供应协议，价值数十亿美元，美股Lumentum大涨超11%，Coherent与康宁涨逾7%。
- ▸CIOE2026于9月9日至11日在深圳举行，展示1.6T光模块、CPO/NPO共封装光学等方案，野村指供应紧张将巩固龙头壁垒。
🔥犀利点评
又是熟悉的剧本：海外巨头一张大订单，港股概念股全线起飞，单日20%以上的涨幅更像情绪宣泄而非基本面重估。600亿美元是十年上限预期，摊到每年、落到中国供应链头上的份额都是未知数。入通后涨70%的海光芯正，涨的是流动性溢价而非订单兑现。真正的分水岭在1.6T和CPO的量产能力，追高的资金最好先想清楚：自己买的是技术，还是击鼓传花。
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