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光博会今日开幕 CPO/NPO新进展或为板块带来重要催化
📋总体概括
2026中国国际光电博览会9月9日至11日在深圳国际会展中心开幕，汇集产业链头部企业，集中展示1.6T高速可插拔光模块、CPO/NPO共封装光学、MPO高速光纤连接器等前沿产品。券商研究显示1.6T正进入规模上量阶段，3.2T陆续送样验证；CPO迈入规模化量产，封测设备出现缺货潮，国际客户接连追加订单。LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，CPO有望2026-2027年放量。
⚡关键信息
- ▸2026中国国际光电博览会于9月9日-11日在深圳国际会展中心举行，聚焦1.6T光模块与CPO/NPO等前沿产品
- ▸1.6T光模块逐步进入规模上量阶段，3.2T及更高阶产品陆续推进送样与客户验证
- ▸CPO正式迈入规模化量产，封测设备缺货潮蔓延，上银集团称部分关键设备与精密零部件供不应求，拉货潮由设备端向精密传动、定位平台蔓延
- ▸LightCounting预计2025-2030年全球光模块市场CAGR约22%，800G需求2028年迎峰值，CPO有望2026-2027年放量
- ▸技术演进推动利润重分配，增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移
🔥犀利点评
展会催化叠加设备缺货，叙事确实热闹，但要看清本质：CPO放量的兑现窗口在2026-2027年，眼下缺货的设备端吃的是确定性红利，而二级市场往往把远期故事提前炒成估值。800G需求2028年见顶意味着可插拔模块的黄金期进入倒计时，光芯片等瓶颈环节分走利润才是真逻辑，蹭展概念的下游组装厂故事别太当真。
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