不缺小利好，AI继续向上缺少"大新闻"

📋总体概括

AI科技赛道进入利好衰减期：OpenAI新模型发布带来的提振效应正快速消退，又缺乏新的重磅利好补位。资金面雪上加霜，美债长期利率再度走高显示流动性紧张，日元升值隐含9月日本加息预期，可能引发全球资金回流日本形成抽血效应。A股情绪低迷，沪深两市成交仅1.98万亿元，处于阶段性低位，光模块、芯片等细分板块反弹缺乏持续性，科技板块惯性承压，稳健赛道短期机会相对增加。