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DRAM市场杀疯了！三星4104亿营收领跑全球、长鑫存储暴增99.3%
📋总体概括
TrendForce集邦咨询最新报告显示，2026年第二季度全球DRAM产业营收达1547.3亿美元（约1.04万亿元人民币），环比暴增59.5%。三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率居首，率先量产并出货HBM4；SK海力士、美光分别以24.9%和23.3%市占率位列二、三。长鑫存储营收146.24亿美元，环比暴增99.3%，市占率从7.6%升至9.5%，跃居全球第四。三大原厂转向先进制程，成熟制程出现供给缺口，溢出订单利好长鑫、南亚科等二三线厂商。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2全球DRAM营收达1547.3亿美元，环比暴增59.5%，行业景气度空前
- ▸三星以609.8亿美元营收、39.4%市占率第一，率先量产并出货HBM4，bit出货增幅居三大原厂之首
- ▸SK海力士营收385.9亿美元增37.9%，美光360亿美元增65.5%升至23.3%市占率
- ▸长鑫存储营收146.24亿美元，环比暴增99.3%，市占率从7.6%升至9.5%，跃居全球第四
- ▸三大原厂加速先进制程转型，成熟制程出现供给缺口，溢出订单推动二三线厂商营收显著增长
🔥犀利点评
DRAM这波不是复苏，是AI带动下的结构性狂欢。真正值得警惕的有两点：一是HBM正在重塑行业排序，三星靠HBM4量产扳回一城，海力士因长约模式眼看着吃不到现货涨价红利；二是三大原厂集体放弃成熟制程，等于把一片利润沃土让给了长鑫们——99.3%的增速不是长鑫多能打，是巨头让出了赛道。对中国存储而言，这是千载难逢的窗口期，但窗口随时会关。
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