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理想全速推进自研、车企集体引入“二供”，动力电池行业要变天了？
📋总体概括
理想汽车以26.5亿元入股欣旺达动力，增资后间接持股11.17%成为第二大股东，同时宣布自研电池已在L8、L6、i8等车型搭载，MEGA、i9等旗舰车型也将从宁德时代切换至自研方案。同期鸿蒙智行、小米、小鹏等车企密集引入电池二供，叠加碳酸锂期货9月以来跌逾11%至14万元/吨附近，宁德时代A股自8月高点回调超18%，动力电池供应链的话语权之争正从口号走向实质。
⚡关键信息
- ▸理想汽车出资26.5亿元认购欣旺达动力约14亿元新增注册资本，获得8.79%股份
- ▸交易完成后理想相关主体间接合计持股11.17%，跃居欣旺达动力第二大股东
- ▸理想自研电池已搭载于L8、L6、i8车型，MEGA及i9等旗舰将切换至自研方案
- ▸9月8日宁德时代A股跌超3%、H股跌超4%，自8月6日高点累计回调超18%
- ▸碳酸锂期货9月以来累计跌逾11%，从约16万元/吨跌至14万元/吨附近
🔥犀利点评
「去宁德时代化」喊了几年，这次终于有人掏出真金白银。理想26.5亿买的不只是股份，更是议价权和断供保险——车企最怕的不是贵，是被卡脖子。但别急着给宁王判死刑：自研电池的成本、良率与安全验证都是硬门槛，二供本质是制衡而非替代。真正该担心的是，当整车厂集体扶植二三线电池厂，宁德时代的暴利时代确实到头了，行业将从一家独大进入寡头混战。
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