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苹果罕见签3-5年NAND长约、或不设价格上限，AI挤占产能令存储议价权易主
📋总体概括
据韩国媒体报道，苹果正与日本铠侠协商3至5年NAND闪存长期供应协议，且可能不设固定价格上限，这颠覆了其一贯依靠采购规模压价的短期多源采购模式。背后动因是AI数据中心客户高价抢夺存储产能，令苹果议价优势流失。TrendForce估计，256GB iPhone 18 Pro内存成本一年内可能涨近四倍，内存占BOM比例从约10%升至约34%，2027年上半年或超40%。存储定价权正从终端厂商向原厂转移。
⚡关键信息
- ▸苹果与铠侠协商3-5年NAND长约，采购逻辑从「压价+多源」逆转为「锁量+长约」，且可能不设价格上限
- ▸AI数据中心客户愿签长约并支付高溢价抢产能，苹果首次在存储议价上处于守势
- ▸TrendForce估计256GB iPhone 18 Pro内存成本一年内或涨近四倍
- ▸内存占BOM比例从约10%升至约34%，预计2027年上半年突破40%
- ▸可折叠iPhone因搭载大量优质内存，起售价预计2099至2299美元，高配或超3000美元
🔥犀利点评
苹果放弃压价、签可能无价格上限的长约，等于公开承认：议价权已经易主。AI数据中心用真金白银把存储原厂喂饱了，手机厂商的采购规模在产能争夺战中不再是王牌。更讽刺的是，苹果最终会把这笔账转嫁给消费者——内存成本占比奔着40%去，iPhone涨价只是时间问题。这不是采购策略调整，是存储行业权力结构重写的信号。
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